OBLASŤ PRAXE
Kapitálové trhy
Emisie cenných papierov
Perfektná orientácia v oblasti kapitálových trhov je pre nás samozrejmosťou. Aj vďaka tomu sme dlhodobo na poprednom mieste medzi právnymi poradcami väčšiny domácich dlhopisových a zmenkových programov a emisií nových akcií. Radíme priamo emitentom, ako aj vedúcim manažérom kľúčových emisií. Máme unikátne a dlhoročné skúsenosti s emisiami dlhopisov, investičných certifikátov a akcií a ich umiestnením na slovenských, českých aj zahraničných kapitálových trhoch formou verejnej ponuky, úpisu licencovanými subjektmi a neverejnej ponuky (private placement).
Obchodníci s cennými papiermi aj emitenti čelia stále vyšším regulačným nárokom na svoju činnosť. Experti advokátskej kancelárie PRK Partners im preto kontinuálne pomáhajú orientovať sa v stále väčšom množstve regulačných požiadaviek, medzi ktoré patrí napríklad plnenie povinností súvisiacich s novými investičnými platformami, ako aj činnosť expandujúcich fintech spoločností. Rozumieme tiež predajnej technike a pravidlám ponuky finančných produktov. Pokrývame široké spektrum služieb, vrátane pravidiel obchodovania a pravidiel rokovania s klientmi v súlade s regulačnými predpismi. Podieľame sa aj na viacerých transakciách s mimoburzovými finančnými nástrojmi vrátane finančných derivátov.
Okrem transakčnej práce a poradenstva lokálnym a zahraničným regulovaným subjektom sa podieľame aj na príprave právnych predpisov v oblasti práva kapitálových trhov a na príprave vzorovej zmluvnej dokumentácie. Pomáhame tiež s riešením sporov medzi obchodníkmi s cennými papiermi a ich klientmi, či pri kontrolách a správnych konaniach vedených pred regulátormi. Sme rešpektovaným partnerom nielen pre finančné inštitúcie, ale aj pre samotných regulátorov.
Silný právny tím na Vašej strane
Referencie
Právne poradenstvo spoločnosti EuroManganese Inc. v súvislosti s primárnym úpisom akcií (IPO) a ich prijatím na obchodovanie na burzách v Kanade a Austrálii. EuroManganese Inc. je kanadskou materskou spoločnosťou českej spoločnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o., ktorá je majiteľom práv na prieskum mangánovej hlušiny v severovýchodných Čechách, a ktorá rozvíja projekt ťažby mangánu. IPO svojím objemom presiahlo 150 miliónov českých korún (5,8 miliónov eur) a bolo úspešne uskutočnené v októbri 2018.
Právne poradenstvo aranžérovi – J&T IB and Capital Markets a hlavným spolumanažérom – spoločnostiam Česká sporiteľňa, J & T BANKA, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia v súvislosti s vydaním a umiestnením emisie dlhopisov spoločnosti EPH Financing CZ, finančného SPV holdingu EPH. Dlhopisy boli v celkovej menovitej hodnote 5 miliárd Kč k dátumu emisie, s možnosťou navýšenia až do celkovej menovitej hodnoty 7,5 miliardy Kč. Dlhopisy boli umiestnené formou verejnej ponuky v Českej republike a na Slovensku. Za záväzky z dlhopisov sa vo forme finančnej záruky podľa českého práva zaručila materská spoločnosť Energetický a průmyslový holding (EPH). Transakcia bola ukončená v marci 2020.
Zastupovanie Komerčnej banky pri zriaďovaní dlhopisového programu v celkovom objeme 150 mld. Kč. a vydaní približne 30 emisií dlhopisov a hypotekárnych záložných listov v rámci tohto programu.
Právne poradenstvo spoločnosti New World Resources N. V. v súvislosti s prvou „triple“ kotáciou na burzách v Londýne, Prahe a Varšave. Išlo o najväčšiu primárnu emisiu akcií v Európe v roku 2008 a vôbec najväčšiu IPO transakciu v histórií Českej republiky v celkovej hodnote emisie 1,1 mld. GBP s výslednou trhovou kapitalizáciou vo výške 3 mld. GBP.
Právne poradenstvo Burze cenných papierov Praha pri otvorení nového trhu START, ktorý je určený pre začínajúce „start-up“ spoločnosti a emitentov z radov malých a stredných podnikov. Na základe tejto skúsenosti sme úspešne zastupovali aj viacerých emitentov pri IPO na trhu START, napr. FILLAMENTUM a.s., Prabos plus a.s. a UDI CEE a.s.
