OBLASŤ PRAXE
Kapitálové trhy
Emisie cenných papierov
Perfektná orientácia v oblasti kapitálových trhov je pre nás samozrejmosťou. Aj vďaka tomu sme dlhodobo na poprednom mieste medzi právnymi poradcami väčšiny domácich dlhopisových a zmenkových programov a emisií nových akcií. Radíme priamo emitentom, ako aj vedúcim manažérom kľúčových emisií. Máme unikátne a dlhoročné skúsenosti s emisiami dlhopisov, investičných certifikátov a akcií a ich umiestnením na slovenských, českých aj zahraničných kapitálových trhoch formou verejnej ponuky, úpisu licencovanými subjektmi a neverejnej ponuky (private placement).
Obchodníci s cennými papiermi aj emitenti čelia stále vyšším regulačným nárokom na svoju činnosť. Experti advokátskej kancelárie PRK Partners im preto kontinuálne pomáhajú orientovať sa v stále väčšom množstve regulačných požiadaviek, medzi ktoré patrí napríklad plnenie povinností súvisiacich s novými investičnými platformami, ako aj činnosť expandujúcich fintech spoločností. Rozumieme tiež predajnej technike a pravidlám ponuky finančných produktov. Pokrývame široké spektrum služieb, vrátane pravidiel obchodovania a pravidiel rokovania s klientmi v súlade s regulačnými predpismi. Podieľame sa aj na viacerých transakciách s mimoburzovými finančnými nástrojmi vrátane finančných derivátov.
Okrem transakčnej práce a poradenstva lokálnym a zahraničným regulovaným subjektom sa podieľame aj na príprave právnych predpisov v oblasti práva kapitálových trhov a na príprave vzorovej zmluvnej dokumentácie. Pomáhame tiež s riešením sporov medzi obchodníkmi s cennými papiermi a ich klientmi, či pri kontrolách a správnych konaniach vedených pred regulátormi. Sme rešpektovaným partnerom nielen pre finančné inštitúcie, ale aj pre samotných regulátorov.
Silný právny tím na Vašej strane
Referencie
Bankovníctvo & financie / Kapitálové trhy
Skupine medzinárodných veriteľov a kupujúcich dlhopisov v súvislosti s aspektmi českého a slovenského práva pri financovaní akvizície skupiny Kinetic Group, americkej divízie munície spoločnosti VISTA Outdoor, spoločnosťou Czechoslovak Group, globálnou priemyselnou skupinou v oblasti strojárstva, automobilového, leteckého a obranného priemyslu, v hodnote 2,2 miliardy USD.
Kapitálové trhy
Vodcovským českým bankám Česká spořitelna, Komerční banka, PPF banka, UniCredit Bank a J&T Bank v súvislosti s emisiou podnikových dlhopisov v objeme 10 miliárd Kč vydanou spoločnosťou Czechoslovak Group, globálnou priemyselnou skupinou pôsobiacou v oblasti strojárstva, automobilového, leteckého a obranného priemyslu.
Fúzie & akvizície / Kapitálové trhy
Spoločnosti Taiwania Capital Management Corporation, správcovi taiwanského investičného fondu pre strednú a východnú Európu, v súvislosti s konverziou konvertibilného úveru na majetkový podiel v spoločnosti Photoneo, slovenskom technologickom štartupe a vodcovskom poskytovateľovi robotického videnia a inteligentných riešení.
Kapitálové trhy
Spoločnosti Karo Leather, vodcovskému európskemu spracovateľovi kože, v súvislosti s jej úspešným prechodom z trhu START na trh Prime Market (hlavný regulovaný trh Burzy cenných papierov Praha), ktorý predstavoval významný míľnik a veľký impulz pre české kapitálové trhy.
Právne poradenstvo spoločnosti EuroManganese Inc. v súvislosti s primárnym úpisom akcií (IPO) a ich prijatím na obchodovanie na burzách v Kanade a Austrálii. EuroManganese Inc. je kanadskou materskou spoločnosťou českej spoločnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o., ktorá je majiteľom práv na prieskum mangánovej hlušiny v severovýchodných Čechách, a ktorá rozvíja projekt ťažby mangánu. IPO svojím objemom presiahlo 150 miliónov českých korún (5,8 miliónov eur) a bolo úspešne uskutočnené v októbri 2018.
