OBLAST PRAXE
Kapitálové trhy
Emise cenných papírů
Perfektní orientace v oblasti kapitálových trhů je pro nás samozřejmostí. I díky tomu dlouhodobě zaujímáme přední pozici mezi právními poradci většiny tuzemských dluhopisových a směnečných programů i emisí nových akcií. Radíme jak samotným emitentům, tak i vedoucím manažerům klíčových emisí. Máme unikátní a dlouholeté zkušenosti s emisemi dluhopisů, investičních certifikátů i akcií a jejich umístěním na českých i zahraničních kapitálových trzích formou veřejné nabídky, syndikovaného úpisu finančními investory a neveřejné nabídky (private placement).
Obchodníci s cennými papíry i emitenti čelí stále vyšším regulatorním nárokům na svou činnost. Experti PRK Partners jim proto kontinuálně pomáhají orientovat se ve stále větším množství regulatorních požadavků, mezi něž patří mimo jiné plnění povinností souvisejících s novými investičními platformami a jejich produkty, jakož i s činností expandujících fintech společností. Rozumíme také prodejní technice i pravidlům nabídky finančních produktů. Pokrýváme celou škálu služeb včetně pravidel obchodování a pravidel jednání s klienty v souladu s regulatorními předpisy. Podílíme se i na řadě transakcí s mimoburzovními instrumenty, včetně finančních derivátů.
Kromě transakční práce a poradenství lokálním i zahraničním regulovaným subjektům se podílíme rovněž na přípravě právních předpisů v oblasti práva kapitálových trhů a přípravě vzorových smluvních dokumentací. Pomáháme také s řešením sporů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich klienty či při kontrolách a správních řízeních vedených před regulátory. Jsme respektovaným partnerem nejen pro finanční instituce, ale také pro regulátory samotné.
Silný právní tým na Vaší straně
Reference
Kapitálové trhy
Společnosti Karo Leather, přednímu evropskému zpracovateli kůže, v souvislosti s jejím úspěšným přechodem z trhu START na trh Prime Market (hlavní regulovaný trh Burzy cenných papírů Praha), který představoval významný milník a velkou vzpruhu pro české kapitálové trhy.
Kapitálové trhy
Předním českým bankám Česká spořitelna, Komerční banka, PPF banka, UniCredit Bank a J&T Bank v souvislosti s emisí podnikových dluhopisů v objemu 10 miliard Kč vydanou společností Czechoslovak Group, globální průmyslovou skupinou působící v oblasti strojírenství, automobilového, leteckého a obranného průmyslu.
Fúze & akvizice / Kapitálové trhy
Společnosti Taiwania Capital Management Corporation, správci tajwanského investičního fondu pro střední a východní Evropu, v souvislosti s konverzí konvertibilního úvěru na majetkový podíl ve společnosti Photoneo, slovenském technologickém startupu a předním poskytovateli robotického vidění a inteligentních řešení.
Bankovnictví & finance / Kapitálové trhy
Skupině mezinárodních věřitelů a kupujících dluhopisů v souvislosti s aspekty českého a slovenského práva při financování akvizice skupiny Kinetic Group, americké divize munice společnosti VISTA Outdoor, společností Czechoslovak Group, globální průmyslovou skupinou v oblasti strojírenství, automobilového, leteckého a obranného průmyslu, v hodnotě 2,2 miliardy USD.
PRK Partners poskytla komplexní právní poradenství skupině českých renomovaných bank - České spořitelně, Komerční bance, PPF bance, UniCredit Bank a J&T Bance – při největší emisi korporátních dluhopisů na českém trhu. Tým advokátů, vedený partnerem Martinem Aschenbrennerem, asistoval vedoucím spolumanažerům při vydání emise zajištěných a veřejně nabízených dluhopisů v celkovém objemu 10 miliard CZK, které vydala dynamicky rostoucí tuzemská zbrojařská a strojírenská skupina CZECHOSLOVAK GROUP.
