OBLAST PRAXE

Kapitálové trhy

Emise cenných papírů 

Perfektní orientace v oblasti kapitálových trhů je pro nás samozřejmostí. I díky tomu dlouhodobě zaujímáme přední pozici mezi právními poradci většiny tuzemských dluhopisových a směnečných programů i emisí nových akcií. Radíme jak samotným emitentům, tak i vedoucím manažerům klíčových emisí. Máme unikátní a dlouholeté zkušenosti s emisemi dluhopisů, investičních certifikátů i akcií a jejich umístěním na českých i zahraničních kapitálových trzích formou veřejné nabídky, syndikovaného úpisu finančními investory a neveřejné nabídky (private placement).

Obchodníci s cennými papíry i emitenti čelí stále vyšším regulatorním nárokům na svou činnost. Experti PRK Partners jim proto kontinuálně pomáhají orientovat se ve stále větším množství regulatorních požadavků, mezi něž patří mimo jiné plnění povinností souvisejících s novými investičními platformami a jejich produkty, jakož i s činností expandujících fintech společností. Rozumíme také prodejní technice i pravidlům nabídky finančních produktů. Pokrýváme celou škálu služeb včetně pravidel obchodování a pravidel jednání s klienty v souladu s regulatorními předpisy. Podílíme se i na řadě transakcí s mimoburzovními instrumenty, včetně finančních derivátů.

Kromě transakční práce a poradenství lokálním i zahraničním regulovaným subjektům se podílíme rovněž na přípravě právních předpisů v oblasti práva kapitálových trhů a přípravě vzorových smluvních dokumentací. Pomáháme také s řešením sporů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich klienty či při kontrolách a správních řízeních vedených před regulátory. Jsme respektovaným partnerem nejen pro finanční instituce, ale také pro regulátory samotné.

Silný právní tým na Vaší straně

Martin Aschenbrenner,

Partner


JUDr. Martin Aschenbrenner, LL.M., Ph.D.

Eva Hromádková,

Associate Partner


Mgr. Eva Hromádková, LL.M.

Natálie Cmíralová

Advokát


JUDr. Natálie Cmíralová

Jan  Ditrych

Advokát


JUDr. Jan Ditrych

Václav Šára

Advokát


Mgr. Ing. Václav Šára

Martin Frolík

Senior Compliance Counsel


Mgr. Bc. Martin Frolík

Reference

Zastupování ČSOB jakožto aranžéra třetího dluhopisového programu Hypoteční banky v celkovém objemu 200 mld. Kč a při vydání řady emisí hypotečních zástavních listů v rámci tohoto programu.

Zastupování, ve spolupráci s advokátní kanceláří Davis Polk & Wardell LLP (USA), farmaceutické společnosti Affimed Therapeutics B.V. při primárním úpisu akcií (IPO) na trhu NASDAQ v hodnotě cca 60 mil. USD a při sekundárním veřejném úpisu akcií (SPO) v hodnotě cca 35 mil. USD.

Zastupování minoritního akcionáře největší české ropné rafinérie UNIPETROL a.s. při jednáních s majoritním akcionářem PKN Orlen SA o akcionářské struktuře a následné veřejné nabídce společnosti PKN Orlen SA na odkup všech nesplacených akcií společnosti UNIPETROL a.s.

Právní poradenství J&T IB and Capital Markets a J&T BANKA při emisi dluhopisů největší sázkové společnosti v České republice – SAZKA Group. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů v Bratislavě. Prospekt byl následně pasportizován do České republiky a dluhopisy byly nabízeny investorům v České republice i na Slovensku.

Právní poradenství při zakládání prvního dluhopisového programu se strukturovanými produkty slovenské pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Celkové hodnota programu byla 5 mld. EUR.