OBLAST PRAXE
Kapitálové trhy
Emise cenných papírů
Perfektní orientace v oblasti kapitálových trhů je pro nás samozřejmostí. I díky tomu dlouhodobě zaujímáme přední pozici mezi právními poradci většiny tuzemských dluhopisových a směnečných programů i emisí nových akcií. Radíme jak samotným emitentům, tak i vedoucím manažerům klíčových emisí. Máme unikátní a dlouholeté zkušenosti s emisemi dluhopisů, investičních certifikátů i akcií a jejich umístěním na českých i zahraničních kapitálových trzích formou veřejné nabídky, syndikovaného úpisu finančními investory a neveřejné nabídky (private placement).
Obchodníci s cennými papíry i emitenti čelí stále vyšším regulatorním nárokům na svou činnost. Experti PRK Partners jim proto kontinuálně pomáhají orientovat se ve stále větším množství regulatorních požadavků, mezi něž patří mimo jiné plnění povinností souvisejících s novými investičními platformami a jejich produkty, jakož i s činností expandujících fintech společností. Rozumíme také prodejní technice i pravidlům nabídky finančních produktů. Pokrýváme celou škálu služeb včetně pravidel obchodování a pravidel jednání s klienty v souladu s regulatorními předpisy. Podílíme se i na řadě transakcí s mimoburzovními instrumenty, včetně finančních derivátů.
Kromě transakční práce a poradenství lokálním i zahraničním regulovaným subjektům se podílíme rovněž na přípravě právních předpisů v oblasti práva kapitálových trhů a přípravě vzorových smluvních dokumentací. Pomáháme také s řešením sporů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich klienty či při kontrolách a správních řízeních vedených před regulátory. Jsme respektovaným partnerem nejen pro finanční instituce, ale také pro regulátory samotné.
Silný právní tým na Vaší straně
Reference
Právní poradenství Burze cenných papírů Praha při otevření nového trhu START, který je určen pro začínající „start-up“ společnosti a emitenty z řad malých a středních podniků. Na základě této zkušenosti jsme úspěšně zastupovali i řadu emitentů při IPO na trhu START, např. FILLAMENTUM a.s., Prabos plus a.s. a UDI CEE a.s.
Zastupování ČSOB jakožto aranžéra třetího dluhopisového programu Hypoteční banky v celkovém objemu 200 mld. Kč a při vydání řady emisí hypotečních zástavních listů v rámci tohoto programu.
Zastupování, ve spolupráci s advokátní kanceláří Davis Polk & Wardell LLP (USA), farmaceutické společnosti Affimed Therapeutics B.V. při primárním úpisu akcií (IPO) na trhu NASDAQ v hodnotě cca 60 mil. USD a při sekundárním veřejném úpisu akcií (SPO) v hodnotě cca 35 mil. USD.
Zastupování minoritního akcionáře největší české ropné rafinérie UNIPETROL a.s. při jednáních s majoritním akcionářem PKN Orlen SA o akcionářské struktuře a následné veřejné nabídce společnosti PKN Orlen SA na odkup všech nesplacených akcií společnosti UNIPETROL a.s.
Právní poradenství J&T IB and Capital Markets a J&T BANKA při emisi dluhopisů největší sázkové společnosti v České republice – SAZKA Group. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů v Bratislavě. Prospekt byl následně pasportizován do České republiky a dluhopisy byly nabízeny investorům v České republice i na Slovensku.
