OBLAST PRAXE
Kapitálové trhy
Emise cenných papírů
Perfektní orientace v oblasti kapitálových trhů je pro nás samozřejmostí. I díky tomu dlouhodobě zaujímáme přední pozici mezi právními poradci většiny tuzemských dluhopisových a směnečných programů i emisí nových akcií. Radíme jak samotným emitentům, tak i vedoucím manažerům klíčových emisí. Máme unikátní a dlouholeté zkušenosti s emisemi dluhopisů, investičních certifikátů i akcií a jejich umístěním na českých i zahraničních kapitálových trzích formou veřejné nabídky, syndikovaného úpisu finančními investory a neveřejné nabídky (private placement).
Obchodníci s cennými papíry i emitenti čelí stále vyšším regulatorním nárokům na svou činnost. Experti PRK Partners jim proto kontinuálně pomáhají orientovat se ve stále větším množství regulatorních požadavků, mezi něž patří mimo jiné plnění povinností souvisejících s novými investičními platformami a jejich produkty, jakož i s činností expandujících fintech společností. Rozumíme také prodejní technice i pravidlům nabídky finančních produktů. Pokrýváme celou škálu služeb včetně pravidel obchodování a pravidel jednání s klienty v souladu s regulatorními předpisy. Podílíme se i na řadě transakcí s mimoburzovními instrumenty, včetně finančních derivátů.
Kromě transakční práce a poradenství lokálním i zahraničním regulovaným subjektům se podílíme rovněž na přípravě právních předpisů v oblasti práva kapitálových trhů a přípravě vzorových smluvních dokumentací. Pomáháme také s řešením sporů mezi obchodníky s cennými papíry a jejich klienty či při kontrolách a správních řízeních vedených před regulátory. Jsme respektovaným partnerem nejen pro finanční instituce, ale také pro regulátory samotné.
Silný právní tým na Vaší straně
Reference
Právní poradenství ČSOB jako aranžérovi při zřízení prvního dluhopisového programu Equa bank v celkovém objemu 7 mld. Kč a při vydání tří emisí hypotečních zástavních listů v rámci tohoto programu.
Právní poradenství J&T IB and Capital Markets jako aranžérovi a J & T BANKA jako hlavnímu manažerovi při emisi dluhopisů slovenské společnosti EMMA GAMMA FINANCE zajištěných zárukou mateřské kyperské společnosti EMMA GAMMA LIMITED; dluhopisy byly veřejně nabízeny v České republice a na Slovensku.
Právní poradenství UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia jako emitentovi investičních certifikátů při aktualizaci základního prospektu pro nabídkový program investičních certifikátů dle nové regulace a vydání emise reverzních konvertibilních certifikátů v objemu 200 mil. Kč. Transakce byla ukončena v lednu 2020.
