OBLASŤ PRAXE
Kapitálové trhy
Emisie cenných papierov
Perfektná orientácia v oblasti kapitálových trhov je pre nás samozrejmosťou. Aj vďaka tomu sme dlhodobo na poprednom mieste medzi právnymi poradcami väčšiny domácich dlhopisových a zmenkových programov a emisií nových akcií. Radíme priamo emitentom, ako aj vedúcim manažérom kľúčových emisií. Máme unikátne a dlhoročné skúsenosti s emisiami dlhopisov, investičných certifikátov a akcií a ich umiestnením na slovenských, českých aj zahraničných kapitálových trhoch formou verejnej ponuky, úpisu licencovanými subjektmi a neverejnej ponuky (private placement).
Obchodníci s cennými papiermi aj emitenti čelia stále vyšším regulačným nárokom na svoju činnosť. Experti advokátskej kancelárie PRK Partners im preto kontinuálne pomáhajú orientovať sa v stále väčšom množstve regulačných požiadaviek, medzi ktoré patrí napríklad plnenie povinností súvisiacich s novými investičnými platformami, ako aj činnosť expandujúcich fintech spoločností. Rozumieme tiež predajnej technike a pravidlám ponuky finančných produktov. Pokrývame široké spektrum služieb, vrátane pravidiel obchodovania a pravidiel rokovania s klientmi v súlade s regulačnými predpismi. Podieľame sa aj na viacerých transakciách s mimoburzovými finančnými nástrojmi vrátane finančných derivátov.
Okrem transakčnej práce a poradenstva lokálnym a zahraničným regulovaným subjektom sa podieľame aj na príprave právnych predpisov v oblasti práva kapitálových trhov a na príprave vzorovej zmluvnej dokumentácie. Pomáhame tiež s riešením sporov medzi obchodníkmi s cennými papiermi a ich klientmi, či pri kontrolách a správnych konaniach vedených pred regulátormi. Sme rešpektovaným partnerom nielen pre finančné inštitúcie, ale aj pre samotných regulátorov.
Silný právny tím na Vašej strane
Referencie
Zastupovanie – v spolupráci s advokátskou kanceláriou Davis Polk & Wardell LLP (USA) – farmaceutickej spoločnosti Affimed Therapeutics B.V. pri primárnom úpise akcií (IPO) na trhu NASDAQ v hodnote cca 60 mil. USD a pri sekundárnom verejnom úpise akcií (SPO) v hodnote cca 35 mil. USD.
Zastupovanie minoritného akcionára najväčšej českej ropnej rafinérie UNIPETROL a.s. pri rokovaniach s majoritným akcionárom PKN Orlen SA o akcionárskej štruktúre a následnej verejnej ponuke spoločnosti PKN Orlen SA na odkúpenie všetkých nesplatených akcií spoločnosti UNIPETROL a.s.
Právne poradenstvo J & T IB and Capital Markets a J & T BANKA pri emisii dlhopisov najväčšej stávkovej spoločnosti v Českej republike – SAZKA Group. Dlhopisy boli prijaté na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave. Prospekt bol následne pasportovaný do Českej republiky a dlhopisy boli ponúkané investorom v Českej republike aj na Slovensku.
Právne poradenstvo pri zakladaní prvého dlhopisového programu so štruktúrovanými produktmi slovenskej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. Celková hodnota programu bola 5 mld. EUR.
Právne poradenstvo ČSOB ako aranžérovi pri zriadení prvého dlhopisového programu Equa bank v celkovom objeme 7 mld. Kč a pri vydaní troch emisií hypotekárnych záložných listov v rámci tohto programu.